國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年9月全國(guó)電梯（含自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等電梯產(chǎn)品）產(chǎn)量11.3萬臺(tái)，與去年同比增長(zhǎng)10.8%；全國(guó)累計(jì)電梯（含自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等電梯產(chǎn)品）生產(chǎn)總量85.7萬臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)15.8%。這個(gè)增速大大超預(yù)期，2018年底市場(chǎng)普遍判斷遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)增速。在連續(xù)幾年電梯行業(yè)低增速的情況下，是什么原因造成2019年電梯市場(chǎng)的突然扭轉(zhuǎn)由低速增長(zhǎng)變高增速增長(zhǎng)呢？2020年電梯市場(chǎng)增速又會(huì)如何呢？對(duì)于電梯制造商來說，關(guān)注變化的原因以及搞清楚未來市場(chǎng)如何變化是非常重要的，影響到企業(yè)銷售、開發(fā)，生產(chǎn)，采購(gòu)等的各項(xiàng)目標(biāo)的設(shè)定與應(yīng)對(duì)策略。 

01國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2018年新開工房屋面積增速?gòu)?月2.9% 增加到12月的17.2%。

02格隆匯學(xué)堂：2018年新開工房屋面積20.9億m2 。

在近5年內(nèi)，除受去庫(kù)存政策影響，房地產(chǎn)開工量增速?gòu)?015年12月的-14%到2016年6月18%的高速增長(zhǎng)外，2018開工增速為5年內(nèi)最高，2018年累計(jì)開工量達(dá)到20.9億平米開工量的歷史高位。2018年超預(yù)期的開工量是帶動(dòng)了2019年電梯的百萬需求根本原因之一。

2015年產(chǎn)量76萬臺(tái),全國(guó)電梯保有量達(dá)到了425萬臺(tái)；2016年產(chǎn)量77.6萬臺(tái)，全國(guó)電梯保有量達(dá)到了493萬臺(tái)；2017年產(chǎn)量81萬臺(tái)，全國(guó)電梯保有量為562.7萬臺(tái)；2018年產(chǎn)量85萬臺(tái)，全國(guó)電梯保有量為628萬臺(tái)。

我們不妨大膽的預(yù)測(cè)，2019年全年產(chǎn)量突破100萬臺(tái)。

032015年至2019年中國(guó)電梯生產(chǎn)臺(tái)數(shù)（來自網(wǎng)絡(luò)）

2019年前三季度，除2019年春節(jié)因素外，房地產(chǎn)新開工面積維持10%左右的增速，施工面積增速持續(xù)小幅度上升到接近10%。地產(chǎn)施工和投資的超預(yù)期強(qiáng)勁數(shù)據(jù)，其實(shí)可以在上游行業(yè)找到廣泛的一致證據(jù)：鋼材需求積累同比增長(zhǎng)7%以上。

雖然無法預(yù)測(cè)2020年開工面積的拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)，但在2019新開工面積增速及施工面積增速的影響下，預(yù)計(jì)2020年上半年電梯安裝需求仍會(huì)繼續(xù)保持10%左右的增長(zhǎng)，這樣的增速是否能持續(xù)到下半年？這個(gè)要再后續(xù)地產(chǎn)數(shù)據(jù)中尋找答案。11月份南方螺紋鋼需求明顯好于北方造成南北價(jià)格差異高達(dá)1000元，這種價(jià)格差異很反常，也不可持續(xù)，但反映了南方建筑市場(chǎng)依然高增長(zhǎng)，短期來看電梯需求仍然強(qiáng)勁。

04

2019年GDP破6（前三季度6.4--6.2--6.0），制造業(yè)9月增加值同比增長(zhǎng)5.8%，9月電梯同比增幅10.8%，累計(jì)增幅15.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于制造業(yè)總體增幅，雖然整體經(jīng)濟(jì)下滑，但電梯行業(yè)受益于房地產(chǎn)的表現(xiàn)而超預(yù)期增長(zhǎng)，作為電梯行業(yè)從業(yè)人員總體還是非常幸運(yùn)的，有增量的市場(chǎng)和沒有增量的市場(chǎng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)生存難度是完全不一樣的。

05

從1998年房地產(chǎn)市場(chǎng)化以來，中國(guó)電梯市場(chǎng)已經(jīng)20年，從產(chǎn)業(yè)周期的角度，電梯行業(yè)已經(jīng)走完了快速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期和成熟期，而進(jìn)入了行業(yè)的深度競(jìng)爭(zhēng)分化階段，幾年來的激烈競(jìng)爭(zhēng)，無論是電梯價(jià)格及行業(yè)利潤(rùn)都受到了非常大的擠壓，雖然今年在整體產(chǎn)量超預(yù)期增長(zhǎng)的情況下，仍有大量企業(yè)負(fù)增長(zhǎng)甚至虧損。今年的增長(zhǎng)大部分仍體現(xiàn)為幾家巨頭電梯公司的增長(zhǎng)，電梯行業(yè)的集中度的提升趨勢(shì)將加速進(jìn)行，沒有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)面臨淘汰出局。

06

對(duì)于制造業(yè)而言，尤其是高端制造業(yè)是需要聚集的，中國(guó)電梯制造聚集的區(qū)域一個(gè)是長(zhǎng)三角，一個(gè)是珠三角，這兩個(gè)區(qū)域電梯制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈的聚集與分工是中國(guó)電梯制造的優(yōu)勢(shì)所在，聚集帶來成本及效率優(yōu)勢(shì)也將驅(qū)動(dòng)加速行業(yè)集中度的整合。

07

因房地產(chǎn)交易額巨大，上下游關(guān)聯(lián)幾十個(gè)行業(yè)，房地產(chǎn)在未來一年，依然會(huì)是最為主導(dǎo)宏觀經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)變量。當(dāng)然也是電梯需求的最直接因素。受房地產(chǎn)影響的關(guān)聯(lián)行業(yè)中，影響電梯成本的鋼材的情況同樣值得關(guān)注，鋼材需求預(yù)計(jì)受房地產(chǎn)施工影響而小幅增長(zhǎng)，鋼材供給端的政策影響會(huì)低于往年，鋼材整體供需水平仍是供過于求的狀況，但因鋼材市場(chǎng)國(guó)有鋼廠的集中度不斷提升，以及環(huán)保限產(chǎn)影響的相對(duì)弱化，鋼材價(jià)格波動(dòng)會(huì)相對(duì)低于過去兩年的水平，鋼材價(jià)格均值應(yīng)會(huì)低于過去兩年的價(jià)格均值水平。當(dāng)開工數(shù)據(jù)及施工數(shù)據(jù)出現(xiàn)拐點(diǎn)的情況下，鋼材價(jià)格仍有機(jī)會(huì)繼續(xù)走低。

08

房地產(chǎn)開工面積和竣工面積的缺口，自2017年中就不斷加大，原因是調(diào)控不斷加碼，融資渠道不斷收縮，地產(chǎn)公司現(xiàn)金流緊張。2019年前三季度，竣工面積為負(fù)，且竣工量遠(yuǎn)低于開工量，說明房地產(chǎn)去化速度下降，開發(fā)商因?yàn)楝F(xiàn)金流降低而降低了開發(fā)速度，降低開發(fā)速度是開發(fā)商維持現(xiàn)金流的一個(gè)重要手段，因此工期降被延長(zhǎng)，庫(kù)存增加。在住房不炒的政策信號(hào)下，監(jiān)管部門不斷收緊房地產(chǎn)信托融資，外債融資等，對(duì)開發(fā)商是巨大考驗(yàn)。另一個(gè)指標(biāo)是開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積增速始終未為負(fù)，說明開發(fā)商拿地意愿低，這樣嚴(yán)重影響那些以土地財(cái)政為主的地方政府收入。這也就不難理解，進(jìn)入10月，陸續(xù)有些城市，包括南京以及天津部分地區(qū)，三亞，廊坊北三縣等放開人才引進(jìn)政策，其實(shí)是變相放松限購(gòu)，增加購(gòu)房需求。相信接下來還會(huì)有不少的二三線城市在未來加入松綁陣營(yíng)。雖然房地產(chǎn)金融政策總體趨緊，但限購(gòu)政策的松動(dòng)也將會(huì)影響未來房地產(chǎn)市場(chǎng)新的預(yù)期。

09

中國(guó)的城市化已經(jīng)進(jìn)行了20年，城鎮(zhèn)化特征的上半場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束，而大城市化特征的下半場(chǎng)剛剛開始（“超級(jí)文件”-《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)任務(wù)重點(diǎn)》），前20年的城市化，城市化率從2000年的36.22%上升到2018年的58%，創(chuàng)造了世界城市化發(fā)展的奇跡。這20年同時(shí)也是城市分化的20年。整體呈現(xiàn)是孔雀東南飛，1999年中國(guó)城市GDP20強(qiáng)中，北方城市有8個(gè)，到2019年北方城市變?yōu)?個(gè)。(如果從改革開放40年的里看這種趨勢(shì)更加明顯)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)南方經(jīng)濟(jì)好于北方,從局域的角度講，北方的京津冀，長(zhǎng)三角及珠三角區(qū)域?qū)⒊蔀橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最核心局域。也正是這些區(qū)域是房地產(chǎn)仍將是發(fā)展的區(qū)域（從電梯項(xiàng)目南北方增長(zhǎng)變化也可以看到這一趨勢(shì)）。電梯是向上要空間，代表著城市的收縮，城市化的上半場(chǎng)，是城市擴(kuò)張的邏輯，而剛剛開始的大城市化是收縮的邏輯。這也真正符合了電梯所代表的城市收縮與聚集，象征城市的密度。城市競(jìng)爭(zhēng)的秘密在于經(jīng)濟(jì)效率，本質(zhì)上密度才是生成力，密度才是創(chuàng)造力，密度才是競(jìng)爭(zhēng)力。相信大城市化趨勢(shì)下的電梯行業(yè)還會(huì)有不錯(cuò)的發(fā)展，也相信我們的企業(yè)仍有機(jī)會(huì)。

（本文系投稿，歡迎行業(yè)人士各抒己見）